中国调味品协会常务副会长兼秘书长 白 燕

　　受到宏观经济调控和疫情因素等影响，近年来调味品行业面临诸多困难和挑战，但自今年下半年起，一些转机开始出现：大宗商品价格出现回调，小麦、玉米和大豆等主要粮食价格也集体从高点下跌了近30%，对于缓解成本上涨和通货膨胀依然是中短期利好；消费市场呈现恢复势头，社会消费品零售总额的下降幅度开始收窄，餐饮市场逐步回暖；国内疫情防控形势向好，稳经济一揽子政策措施正在落地生效，经济有望企稳回升。调味品行业作为消费者饮食中的刚需产品，发展韧性依然强劲。

发展韧性强劲 行业竞争加剧

　　渠道的变革和分化，给行业带来了消费结构的变化，但是调味品的需求总量相对稳定并略有增长，市场依旧前景可期。

　　市场活跃，发展强劲。调味品行业近年来新品牌、新品类、新企业及新的商业模式不断涌现，企业类型丰富，既有占据全国市场的一线品牌企业，也有在地方占据一席之地的二线品牌企业，还有在某一特定渠道具有优势且定位准确、服务于特定客户的企业。大中小企业共存共荣，各自发力，深耕属于各自的领域。不仅如此，各企业也纷纷开拓新的领域，以应对更加激烈的市场竞争。这一点，从2022年上半年12家调味品企业规划投资规模超过100亿元，新增产能超过200万吨就可以看出。

　　竞争激烈，同质化强，内卷严重。供强需弱的不平衡状态，带来了行业内部的竞争，产品相对同质化，内卷严重，存在一些跟风和效仿的现象。越来越多的企业开始选择全品类、全渠道的市场策略。哪个品类的市场表现好，哪个品类就会瞬间涌入很多的参与者。哪个品牌的消费者认知根深蒂固，就会有其他品牌来效仿跟随。企业之间在共荣中展开博弈。

　　新零售和全渠道的市场意识已经全面建立，但是传统经销模式依然是主力。从互联网+开始，调味品行业对传统产业与互联网结合的意识开始培育。经过这几年的行业引领和市场探索，调味品企业对于新零售和全渠道的市场意识已经全面建立，并已经开始在市场渠道体系的建设中加以实施，也诞生了一批具有互联网基因的品牌企业。行业的触网率及线上渠道的渗透率在逐步提高。但是传统经销渠道的整体市场贡献率依然在90%左右。这既有调味品行业线上运营专业人才缺乏的原因，也有调味品产品本身属性的原因。

　　大型企业的行业地位保持稳定不变，新进品牌或资本正在发力的品牌依然处于市场考验期。尽管在资本推动下，行业竞争者来势汹涌，但是龙头企业的地位目前仍然保持稳定不变。无论是在现有的市场占有率还是在未来的市场竞争力方面，都具有遥遥领先的竞争优势。新进品牌和资本正在发力的品牌企业，在品牌定位和品类定位上，都突破了传统思维的局限，给人耳目一新的感觉。在新消费渠道和新消费群体中的优势更加明显，并已经开始崭露头角，引人关注。但是由于这些品牌的产品与传统线下渠道的融合还没有完全到位，体量上升的空间相对受限，仍然处于市场的考验期。

　　差异化竞争与价格竞争并存。调味品企业都希望在市场定位、品类创新及技术进步等方面建立自己的差异化优势，开辟属于自己的蓝海。但是这些差异化是否有效，都需要经过市场的检验。与此同时，价格竞争却是相对普遍的存在。尤其是近几年互联网创新带来的新零售变革，也从客观上增加了价格透明度，加剧了调味品行业的竞争，进一步压低了调味品行业的利润。但与以往不同的是，此价格竞争不仅仅是原先的低价倾销，在很大程度上，其背后彰显的是企业的综合实力、平台效应和规模化效益。头部企业的晕轮效应越发明显，把同行间的差距越拉越大。

　　处于时代交替和人员交接的时期，从业人员对行业的理解和认知参差不齐。调味品行业走过了近30年的时间，取得了快速的发展，也成就了一批创业者和从业人员。尽管这些人员可能存在一些传统思维，但相对来说，他们知行业、懂专业、晓边界。现在，调味品行业正处于时代交替和新老人员交接的时期，从业人员对行业的理解和认知参差不齐。反映在个别企业的市场运营和消费市场引导上的混乱，也给行业管理和行业知识的普及带来了新的难题。

　　市场广阔，各有天地。中国消费者众多，区域分布广阔。丰富的饮食习惯、多层次的消费水平及消费偏好、庞大的销售体系和千丝万缕的人员关系等，都为各类企业进入调味品行业提供了可能。只要定位准确、品质过关的产品，都有存在的理由和空间。

　　各方面承压，短期投机和浮躁现象影响企业发展。行业竞争的加剧，使得调味品企业在各方面承受压力，加上成王败寇的价值观，导致个别企业急于求成，形成了追求短期效果的浮躁心态和浮夸环境，影响了企业和行业的创新与发展。

把握时代机遇 做好长期经营

　　调味品企业的经营是一个长期的事业，并不容易短期见效，需要对行业有深刻的理解和丰厚的积淀，并建立基本认知。

　　首先，企业并不是越大越好。新的变量永远存在，质的提高大于量的扩张。做大或许相对容易，但是做到大而不倒就很难。企业究竟能做多大，从根本上取决于所处的时代。其次，创新并不是越奇越好，为了差异化的差异化是很难见效的。在近几年的调味品市场中，新的概念和名词层出不穷，有的的确具有一定的创新性，差异化明显，但也有一些给人以语不惊人死不休的错觉。同时，企业应建立壁垒并保持开放。对内，不断挖掘潜力，构建护城河，并提升企业的价值和使命；对外，始终保开放和共赢的心态，以建立适合自身企业发展的生态圈和共生平台。

　　商品价值的实现来源于消费者，因此，消费者主权十分重要。调味品行业作为民生产业，面向所有消费大众，市场营销和消费引导更加复杂多元，群体性思维难免出现。调味品企业既要正确引导消费，又要兼顾和包容消费者的群体认知。在这种情况下，塑造和建立第三选择意识成为破解困境的解决办法之一。同时，时代的变革必然会带来行业的重构，企业应把握好这个机遇，定位于自身具有优势的领域，并深耕挖掘，把优势变为强势，形成不可替代和难以复制的竞争格局，这才是高维度的竞争。

　　值得注意的是，最近预制菜的概念非常火爆，成为食品和餐饮业最大的风口之一。从政府到行业，从企业到投资市场，只要和食品有关的机构大都在发力和关注这个领域。调味品行业的很多企业也开始投资和布局这一市场。但是，预制菜只是场景化的产品之一，满足的是特定场景的消费需求，只是这个场景的范围逐渐丰富，市场空间才逐步增大，并不能完全取代和颠覆其他场景的存在。因此，在风口下，企业的理性思考与选择非常必要。

　　在日新月异的当代环境下，各种表象和流行概念纷至沓来，头绪十分繁杂，让人应接不暇。越是如此，企业越要保持冷静分析和独立思考的能力。无论外相如何复杂，底层的逻辑和本质不会变化；无论行业如何创新发展，行业的根本岿然不动；无论企业如何调整变革，企业的价值和使命始终如一。企业应坚守初心，以终为始，守正出新。